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天孚通信2023年年度董事会经营评述
发布时间:2024-04-24 10:23:48 来源:爱游戏手机官网
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  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息公开披露》中的“通信相关业务”的披露要求

  公司是业界领先的光器件整体解决方案提供商和先进光学封装制造服务商,产品广泛应于光通信、激光雷达、生物光子学等领域。

  公司通过自主研发和外延并购,在精密陶瓷、工程塑料、复合金属、光学玻璃等基础材料领域积累沉淀了多项全球领先的核心工艺技术,为全球客户提供多种垂直整合一站式产品解决案。 经过十九年发展,公司已形成两大核心业务板块,分别是以十六条产品线为支撑的光器件整体解决方案业务和先进光学封装业务。

  按下游应用领域划分,公司产品主要使用在于数据中心、电信市场和光纤连接领域等。受益于 AI人工智能等持续不断的发展的应用场景和迅速增加的市场需求,数通市场的增长将成为光通信市场的主要驱动力。高算力、低功耗是未来市场的重要发展趋势,各类前沿技术和产品未来充满前景和挑战;在云数据中心应用、AI和高性能计算广泛应用等因素驱动下,全球光器件市场规模将持续增长。根据LightCounting预测, 2022至2027年全球光模块市场规模复合年均增长率将达到11%。

  在国内数据中心建设方面,近年来国家格外的重视数据中心产业的发展,《数字中国建设整体布局规划》指出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎,是构筑国家竞争新优势的有力支撑。明确数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局,框架要求夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”,其中数字基础设施涵盖5G网络与千兆光网、东数西算等算力基础设施、通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等。到2025年基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展,伴随数字中国顶层政策规划落地、国内数据中心市场规模在有关政策引领带动下预计将加快发展。

  在海外数据中心建设方面,北美四大云厂商2023年资本开支保持稳定增加,并且在技术基础设施方面的投入有所增加。

  根据工信部统计数据,截至2023年12月末,国内5G基站总数达到337.7万个,占移动基站总数的29.1%,其中1-12月新建5G基站106.5万个。全国移动物联网连接数达19亿户,中国5G基站建设量总体在全球属于领先水平。

  海外电信网络建设方面,根据《爱立信移动市场报告》有关数据,到2023年底,全球移动用户中近五分之一将是5G用户,在全球经济增长乏力、地区局势动荡的背景下,人们对高性能连接的需求依然旺盛。

  激光雷达是一种通过脉冲激光照射目标并用传感器测量反射脉冲返回时间来测量目标距离的测量工具。其核心优点是利用激光的高频特性进行大量、高速的位置及速度信息测量,形成准确清晰的物体3D建模。随着ADAS等下游应用的持续发展,激光雷达行业也迎来了长足的发展。激光雷达下游应用广泛,其中车载领域具备良好的前景。

  激光雷达的技术路线有四个主要的维度:测距原理、探测器、光束操纵、光源。激光雷达最重要的包含激光发射、扫描系统、激光接收和信息处理四大系统,四个系统相辅相成。根据这四个系统的不同特征,可以从四个不同维度来阐述激光雷达技术路线。其中光源和探测器即激光雷达的发射端与接收端,光束操纵即激光雷达的扫描方式,测距则为信息处理提供距离信息。根据四个主要的维度可以将激光雷达进行分类,每个不同分类方式又可进一步细分为不同的技术路线,不同路线之间有较大差异。

  根据LightCounting数据,2023年车载激光雷达销售额预计将超过6亿美元,同比增长约50%。国内新能源制造商开始在许多车型上部署激光雷达,并扩大生产规模。完全无人驾驶汽车是一个长期目标,而激光雷达是促成这一转变的重要部分。

  LightCounting预计,2023-2028年轻型汽车(LV) ADAS应用的激光雷达销量将迅速增加,如所示,国内新能源汽车部署激光雷达将引领市场增长。

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息公开披露》中的“通信相关业务”的披露要求

  公司定位光器件整体解决方案提供商和先进光学封装制造服务商,专门干高速光器件的研发、规模量产和销售业务。近年公司主营的光器件产品的应用领域由光通信行业向激光雷达等领域延伸拓展。

  公司立足光通信领域,长期致力于各类中高速光器件产品的研发、生产、销售和服务,为下游客户提供垂直整合一站式解决方案,包括高速率同轴器件封装解决方案,高速率BOX器件封装解决方案,AWG系列光器件无源解决方案、微光学解决方案等。

  公司依托现有成熟的光通信行业光器件研发平台,利用团队在基础材料和元器件、光学设计、集成封装等多个领域的专业积累,扩展为下游激光雷达等客户提供配套新产品,包括了基础元件类产品和集成器件产品。

  公司拥有专业的跨国研发、管理人才团队,坚持“万品入精、质量120、匠心天孚”的质量方针,秉承“以研发为龙头、以市场为导向、以高效运营为基础”的经营理念,依托公司建设的江苏省企业技术中心和工程技术中心,在精密陶瓷、工程塑料、光学玻璃等基础材料领域积累沉淀了多项全球领先的工艺、专利技术,形成了波分复用耦合技术、FA光纤阵列设计制造技术、TO-CAN/BOX封装技术、并行光学设计制造技术等多种技术和创新平台;并通过产品线垂直整合,不断为客户提供一站式产品解决方案,持续提升客户价值。

  公司积极地推进全球产业布局,利用各地区位人才优势,目前已形成苏州和新加坡为全球双总部;日本、深圳、苏州为研发中心;美国、新加坡、香港、深圳、武汉为销售分支;江西和泰国(建设中)双生产基地为量产基地的全球网状布局。凭借卓越的创新研发能力、高效运营能力赢得全球主流客户的信任与深度合作。

  公司基于光通信产业持续多年打造形成的多材料、多工艺、多技术路线能力平台,在光通信产业外,持续探索与光器件核心能力高度相关的跨领域协同发展,发掘公司新业务增长点,抓住科技快速迭代升级过程中形成的市场机遇,促进公司长期均衡可持续发展。

  光器件产业链可分为“光芯片、光组件、光器件和光模块”。光芯片和光组件是制造光器件的关键元件;光组件最重要的包含陶瓷套管/插芯、光收发接口组件等,现阶段中国是光组件产业全球最大的生产地,市场之间的竞争激烈。将各种光元组件加工组装得到光器件,多种光器件封装组成光模块。公司基本的产品包括光组件、光器件等产品。

  经过十余年砥砺耕耘,公司在精密陶瓷、工程塑料、光学玻璃等基础材料领域积累沉淀了多项全球领先的工艺技术,形成了Mux/Demux耦合制造技术、FA光纤阵列设计制造技术、BOX封装制造技术、并行光学设计制造技术、光学元件镀膜技术、纳米级精密模具设计制造技术、金属材料微米级制造技术、陶瓷材料成型烧结技术共八大技术和创新平台,为客户提供垂直整合一站式产品解决方案,持续为客户创造新价值。

  公司成立近二十年以来,持续加大研发投入,提升产品能力,从始至终坚持中高端市场定位和高品质产品理念,目前已发展成为全世界光器件核心部件领域的领先企业。

  公司2018年至2023年连续六年荣获亚太光通信委员会和网络电信信息研究院评选的“中国光器件与辅助设备及原材料最具竞争力企业10强”奖项,连续多年被行业主流客户评为优秀供应商,万品入精的天孚品牌已被海内外多家客户认同。

  激光雷达上游主要是光器件和电子元件,核心组件主要有激光器、扫描器及光器件、光电探测器及接收芯片等。激光雷达下游应用领域较为丰富,包括了早期的测绘、军事到新兴的高级驾驶辅助、机器人等领域。其中激光器目前以海外厂商为主,光器件以国内厂商为主。

  公司在光器件领域有较为深厚的技术和工艺积累,能为激光雷达厂商定制提供符合各项性能要求的光器件产品,并具备快速规模上量的交付能力。激光雷达厂商因为技术路线各异,涉及对光器件需求的产品形态和技术指标也不完全一样,公司目前已为部分激光雷达厂商提供批量产品交付,同时为海内外多个不同技术路线客户提供研发送样验证,产品覆盖多样类别光器件,公司力争长期为更多主流激光雷达厂商提供产品和服务。

  报告期内,公司光通信元器件产量较上年同期减少15,920.28万个,下降35.38%;销量较上年同期减少15,097.51万个,下降45.44%;营业收入较上年增加7.52亿元,增长63.82%。以上产能、产量数据中包含了企业内部产品线年产量、销量和营业收入的变化趋势差异的根本原因是:公司有十几条产品线,光学元件数量多,单价相对低,行业技术迭代和客户产品速率变化,公司部分元件产品线需求减少销量会降低。由于公司器件业务历经几年培育发展,光有源器件出货量增加,光有源器件类产品集成度较高,所需外购物料金额较大,因此与基础元件类产品相比,光有源器件类产品数量相对少,但是价格相比来说较高,所以营收金额依然增长。

  互联网、大数据、人工智能为人类生产和生活提供了无限便利和可能,公司愿景是“畅通光纤网络、连接美好生活”,作为业界领先的光器件制造商,公司从始至终坚持“万品入精”理念,为人类美好的生活提供稳定、敏捷的光连接产品。

  公司致力于成为全世界领先的光器件企业,深刻理解全球不一样的客户的差异性需求,为客户提供最优综合产品解决方案。

  公司的核心价值观是“成就客户、厚德载物、人才第一、合作共赢”,客户满意是我们存在的唯一理由。公司全员围绕客户快速反应、帮助客户商业成功,从而赢得客户的信任。

  公司积极倡导“保持热爱、创新进取、高效执行、团队协作、止于至善”的企业精神,守正出奇,无论外部环境如何变化,竞争如何白热化,公司从始至终保持战略定力和质量基线,好产品永远是王道。引导全员专注客户的真实需求,十几年如一日,兢兢业业、如履薄冰。以四千万精神(千辛万苦、千方百计、千言万语、千山万水)匠心打磨每一条产品线。使公司各产品线新产品上市时效、产品功能、可靠性、工程能力一致获得客户好评。

  经过近二十年砥砺耕耘,公司形成了波分复用耦合技术、FAU光纤阵列设计制造技术、TO-CAN/BOX芯片封测技术、并行光学设计制造技术、光学元件镀膜技术、纳米级精密模具设计制造技术、金属材料微米级制造技术、陶瓷材料成型烧结技术、PLC芯片加工测试等技术和创新平台,并且通过自有资金建设、股权收购等方式逐步扩大战略产品版图,目前已具备光收发模块上游配套光器件较为齐备品类的器件研发、规模量产能力及先进光学封装能力,根据不一样的客户不同应用场景,公司为客户提供对应的光器件垂直整合一站式产品解决方案,通过从原材料成型,零件设计制造,成品组装,到测试/封装,全工序厂内生产,垂直整合产业链,有效控制产品成本,提升产品质量,为客户提供高性价比产品。公司定位光器件整体解决方案提供商和先进光学封装制造服务商,依托多技术平台优势,和客户共同研发新产品,从概念研发、小批量试制、到大规模量产,实现产品全生命周期管理。公司无源器件的优点是其具有高精度、高可靠性、高一致性、数据离散性好等特性。光电集成有源产品业务依托于公司在无源器件和有源封装方面的技术沉淀积累,多产品线垂直整合,可为客户提供多种封装平台的整体解决方案。

  公司是高新技术企业,建有江苏省认定的企业技术中心和工程技术中心,苏州研发中心实验室能够实现光学、机械、环境多学科实验测试和失效模式分析,为新产品研究开发提供坚实的基础和保障。

  公司自上市以来,持续保持高强度研发投入,在无源器件整体解决方案和先进光学封装制造方面持续深化公司研发设计和工艺开发能力,长期保持公司在细致划分领域的技术领先性,同时也为客户新品研发提供强力支持,助力客户高速率新产品加速成功转产。

  公司在苏州、日本、深圳设立研发中心,汇聚海内外技术菁英,参与客户前端研发设计,专注于光器件及光学领域前沿设计开发与创新。企业具有上百项专利技术,能为客户提供多种应用场景的光器件整体解方案。

  公司拥有专业的跨国研发、管理人才团队,秉承“以研发为龙头、以市场为导向、以高效运营为基础”的经营理念,积极地推进全球产业布局,并利用各地区位人才优势,逐步完善苏州和新加坡为双总部;日本、深圳、苏州为研发中心;美国、新加坡、香港、深圳、武汉为销售分支;江西和泰国(建设中)双生产基地为量产基地的全球网状布局,推动业务全球布局,为客户提供多元化选择。

  公司逐步完善以苏州为中国总部,新加坡为海外总部,江西与泰国为量产基地的全球网状布局,满足国内海外不一样的客户需求,公司守正创新,财务规范,业务稳健、制度流程完善、设备先进、客户知识产权保护体系健全、全员客户服务意识强。

  公司拥有业界领先量产能力,每年有过亿只产品服务全球客户。全流程信息化系统贯穿整个产研销过程,是自动化和信息化高度融合的智慧工厂。

  公司拥有完善的质量管理体系、先进的分析检测设备光通信实验室、专业的品质管理团队,倾力打造高一致性、高可靠性光通信行业品质标杆。公司在研发、运营中精进流程管理,不断优化公司制度和企业标准,全方位建立了各部门、各岗位的标准化作业规范,逐步完善苏州和新加坡双总部,向分子公司管理输出的管理模式,为公司国际化规模化发展做了制度、人才上的准备。公司持续加强信息化和自动化建设,运用大数据分析,提高沟通和运营效率。公司推动精益生产,削减八大浪费、提升制造效率和运营效率,并且结合客户需要,持续升级公司运营管理体系。

  公司以“万品入精”的理念持续服务客户,专注通信行业近二十年,以较强研发能力、稳定品质、快速响应与交付赢得多家业界主流客户的信任,建立了长期稳定的战略合作伙伴关系。

  公司自成立以来一直专注于光通信光器件领域核心材料、器件的研发生产,近二十年业务领域不断扩展,积累了海内外业界主流优质客户,与客户建立了长期稳定的战略合作伙伴关系。凭借较强的研发能力、良好的品质口碑、快速响应服务能力、规模化量产能力、稳健务实的运营能力,成为多家业界主流客户的首选供应商。

  近年来,进一步深度贯彻本地化服务策略,通过自主投资和股权收购等形式,形成了立体化分工协作的全球销售技术支持网络,践行大客户战略,持续提升大客户的本地服务能力和快速响应速度,更紧密地配合客户进行早期产品的研发和量产产品的规模交付。

  2023年国内外新经济业态蓬勃发展,AI人工智能场景化应用等新技术应用带来算力需求的快速增长,推动了全球数据中心和算力网络等“新基建”的建设,进而也引领高速光器件市场创新与发展。

  公司充分把握市场发展机遇,坚持守正创新,砥砺奋进、沐光前行,十几条产品线高度垂直整合,为客户提供多种解决方案,精益管理、自动化替代降本增效,全员兢兢业业,帮助客户成功的同时,实现了营业收入和净利润的高质量双增长。

  (1) 2023年,公司实现营业收入19.39亿元,比上年同期增长62.04%。

  (2) 2023年,公司实现归属于上市公司股东的净利润7.30亿元,比上年同期增长81.14%。

  报告期内公司实现营业收入和利润的双增长,主要得益于人工智能AI技术的发展和算力需求的增加,全球数据中心建设带动对高速光器件产品需求的持续稳定增长,尤其是高速率产品需求增长较快以及公司前瞻布局和研发投入的加大,使得新产品线快速满足客户的真实需求。同时,公司持续信息系统升级和自动化升级、江西生产基地降本增效,高速率产品产能利用率明显提升。

  2023年是公司成立十八周年,十八而志,匠心筑梦。在董事会的正确指引下,公司管理层充分把握 AI人工智能技术发展和算力需求快速增长的历史机遇,在报告期内聚焦核心业务,围绕多个客户400G、800G用光器件产品促增长、严质量、保交付、精耕细作,匠心培育,帮助客户成功实现了高速率产品的大规模批量交付。

  同时,公司在报告期内加速推动海外新加坡总部平台和泰国生产基地的建设,协同更多客户规划全球多厂区产能供应。截至本报告披露日,泰国生产基地即将投入使用,海外产能的布局不仅提高了公司参与全球化业务的综合竞争力,能为客户提供更多便捷的服务;同时也将整合海外和国内的供应链资源,逐步形成区位优势互补的全球立体化业务分工。

  研发创新是公司发展的引擎,也是保持高质量增长的根本动力。公司自成立以来,始终坚持“以研发为龙头”的发展理念,助力客户新品成功和持续降本。2023年公司研发投入1.43亿元,较去年同期相比增长16.74%,持续保持高强度研发投入。

  研发驱动,创新赋能。报告期内,算力需求的增长带动光模块速率的加速迭代,也对光器件产品提出更高要求。公司持续在高速率产品方面加强新技术预研,努力保持在细分领域的领先性,为客户提供更多创新解决方案。

  质量是企业的生命,是公司基业长青的关键保障。做好质量工作,关键是意识,要点是体系,重点是细节。

  2023年,公司质量体系持续深化应用,借助IATF16949体系升级,系统学习五大质量管理工具赋能团队;同时构建多层次质量管理体系,纵向贯通,横向展开,全面立体推动公司质量文化落地,重点突出以“万品入精”的匠心精神,以“精益求精”的工作态度,以“现场现物”的匠心意识打磨产品,并通过组织策划实施质量白皮书、质量工具培训等系列活动,全面提高企业员工的质量文化意识和素质。

  流程决定效率,效率关乎竞争力。公司业务领域延伸和全球业务布局对内部体系流程提出了更高要求。

  报告期内,公司成功取得海关AEO高级认证证书,进一步增强公司参与全球业务合作的竞争力,助力海外业务发展。内部管理方面,报告期内公司持续精进,推动流程变革专项,以敏捷供应链变革为切入点,以点带面建立研产供销端到端流程全覆盖,提升经营效率,快速满足客户产品需求。

  智能制造是公司未来抢占高质量生产制高点、推动公司制造能力深度升级的关键举措。从“制造”向“智造”转型升级,关键是信息系统建设和数字化运营体系。

  2023年,公司响应客户规范管理要求,锚定信息化三年发展规划,借助国际领先的信息化专业咨询机构力量,启动MES、ERP、PLM三大核心业务系统的升级迭代,为流程优化提供业务落地保障和规范运行保障,长期为客户提供可信赖的研发和智造管理服务。

  2024年,公司将继续聚焦主营业务,围绕光器件整体解决方案和先进封装制造两大板块为业务核心,借助全球人工智能、云计算服务和新能源汽车等行业领域快速发展契机,专注行业领域,前瞻布局,赋能公司发展,加快全球产能布局的步伐、加大科技创新力度,始终坚守“万品入精、匠心制造”的经营理念,不断为客户创造新的价值,推进公司稳健经营发展。

  1、2024年公司将锚定一个年度经营目标,聚焦主营业务,抓住市场发展机遇,明确公司和各业务板块着力方向、紧跟产品迭代周期,快速响应客户需求、高质量保交付,确保全年经营目标达成。

  2、继续推进两个生产基地建设,完善全球业务和产能布局。2024年随着泰国生产基地即将投产和江西生产基地工程大楼建设,公司将着力加强海内外业务布局的高质量发展,为国内外客户提供全球多基地的产能选择;同时整合欧美、东南亚和国内的供应链资源,逐步形成立体化分工协作的全球供应链网络。

  3、进一步推动三大IT系统升级,实施信息系统迭代升级和自动化建设升级,ERP、PLM、MES等多系统迭代上线将助力业务稳健发展,打造精益智慧工厂;同时组织专项落实精益生产、减少浪费,降低管理成本,深入业务场景发现问题、解决矛盾。

  4、2024年公司将紧密围绕战略目标有序开展人才升级计划,持续引进国内外高层次人才,优化团队人员梯队结构,提升公司整体的研发和管理水平,推进国际化布局;同时,充分发挥优胜劣汰机制的调控作用,多措并举提高团队人员履职能力和工作成果,推动公司高质量可持续发展。

  5、公司将认真贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》,全面强化内部控制建设:结合证监会和深交所修订的最新规则,完善公司规章制度及内控管理流程、持续优化法人治理结构,构建规范、高效的决策机制、内部管理机制、市场反应机制和风险防范机制,并梳理排查各项风险源,有效防范风险,长期建立完整且运行有效的内部控制体系。

  公司依托建成多年的光器件研发平台,利用团队在基础材料、元器件、光学设计、集成封装等多个领域的专业积累,扩展为下游激光雷达等领域客户提供配套新产品,包括基础元件类产品和集成器件产品。激光雷达用光器件产品虽已规模量产,同时海内外多个客户处于送样验证阶段,但总体量产时间较短,量产客户暂时相对较少,多客户送样验证是否能顺利通过转量产并取得更多大批量订单存在不确定性。如果新领域产品下游需求不足或公司产品竞争力不及预期可能导致公司新领域产品拓展不达预期,可能无法对公司长期业绩产生正向影响。

  公司光器件产品目前在光通信板块销售占比较高,下游应用领域主要为全球电信、光纤连接和数据中心市场,受光通信行业市场需求景气度影响较大,与全球电信运营商及数据中心云厂商资本开支相关性较高。虽然过去多年全球光通信网络整体建设持续向好,资本性开支持续增加,AI人工智能的发展加速了对算力的需求,从而推动公司业绩持续提升,但如果全球电信网络、光纤连接和数据中心建设阶段性未达预期,或者国家支持政策发生改变,或者新技术、新产品加速升级迭代等可能致使公司下游应用领域需求减少、市场规模增速放缓,将导致公司收入增速放缓甚至下降,对公司的经营业绩及未来的发展造成不利影响。

  公司报告期内海外营收占比对比同期持续提升,2023年海外第一大客户销售占比超50%,同时公司部分原材料和设备源自国外进口,未来国际贸易争端的发展存在一定的不确定性,可能会出现相关国家贸易政策发生变化。公司为此设立新加坡总部和泰国工厂推进全球业务布局,同时持续落实供应链全球多元化,但若涉及公司进出口业务相关国家的国际贸易政策发生明显不利变化,可能会对公司的采购、销售产生一定的影响,从而影响公司的经营业绩。

  光器件行业竞争较为激烈,公司大多数产品价格呈持续下降趋势。虽然公司毛利率在过去数年总体保持相对稳定,但随着市场竞争的加剧,若未来产品价格持续下降,而产品单位成本受制于原材料成本、产品技术工艺成熟度和管理效率提升空间受限等因素影响未能同步下降;或者泰国工厂投产初期因为员工熟练度和产能利用率逐步提升等原因产品生产成本高于国内,公司可能面临毛利率下降的风险,进而对公司的经营业绩产生不利影响。同时公司向特定对象发行股票募集资金建设的高速光引擎项目,毛利率相对较低,随着募投项目逐步增加销售收入,可能会降低公司的整体毛利率。为此公司将持续优化产品生命周期组合,加大产品线自动化开发力度,推动降本增效,努力控制毛利率下降的风险。

  随着AI人工智能、硅光技术等新领域应用、新技术方向的逐步兴起,光通信光器件产品技术升级速度较快,需要持续不断的技术创新和研发投入才能保持其产品的技术领先,满足客户的需求。如果公司核心技术不能及时升级,或者核心产品无法长期持续满足客户要,公司产品将存在被替代的风险,导致无法获取足量的订单,从而造成公司盈利增速放缓甚至下降,对公司的可持续发展造成不利影响。

  公司于2021年2月完成了向特定对象发行股票项目的发行工作,项目募集资金净额77,704.67万元。募集资金到位后,公司总股本和净资产相应增加。由于本次募投项目建设周期相对较长,从项目实施到投产实现效益需要一定的时间,在上述期间内,公司每股收益、净资产收益率等指标在短期内有极大几率会出现一定幅度的下降,故公司短期内存在净资产收益率下降、每股收益被摊薄的风险。

  央行负责人:央行在二级市场开展国债买卖可以作为一种流动性管理方式和货币政策工具储备

  央行负责人:央行在证券交易市场开展国债买卖可当作一种流动性管理方式和货币政策工具储备

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  已有852家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计2.69亿股,占流通A股75.15%

  近期的平均成本为157.27元。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构觉得该股长期投资价值较高。

  股东人数变化:一季报显示,公司股东人数比上期(2024-03-20)增长975户,幅度2.28%

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